FOLIO｜テーマ投資フォリオをやってみた！実績公開（2018年1月）

テーマ型投資オンライン証券：FOLIO（フォリオ）で2017年10月から投資を始めました。

約3ヶ月経過時点の運用実績を公開します！

FOLIO（フォリオ）の概要

まずは簡単にFOLIOのことをご紹介しておきます。

FOLIOは日本初の「テーマ投資型のオンライン証券会社」です。

「成長期待企業」とか「スイーツ」とか「人工知能」といったテーマ設定された投資信託に特化したネット証券会社です。

テーマ型の投資信託は過去にもありますが、それを専門に扱い、且つテクノロジーを駆使してUI/UX（操作感や手続きの簡潔さ）が高いことが評判で人気が出ているようです。

下の動画を見ると、「FOLIOとは何か？」がもっと理解できるかと思います。

もっと詳しく知りたい人は過去の投稿を読んでみてください。

【FOLIO（フォリオ）とは？の基本的なことを学ぶ記事】

FOLIO（フォリオ）｜日本初のテーマ投資型のロボアドバイザーFOLIOとは？

【FOLIO（フォリオ）の投資の始め方に関する記事】

フォリオ（FOLIO）｜日本初のテーマ投資型オンライン証券の体験談をブログで公開！

さて、ここからは本題の運用実績について公開します。

私が現在投資しているテーマは「九州地方」です。

以下の3点を理由に「九州地方」を投資しました。

最後の出身地の件は完全に感情の問題ですが、、、

（グラフ：2018年1月16日終値時点）

上図の通り、私のFOLIO資産である「九州地方」は順調に右肩上がりで増えてます。

投資以来のの含み益は17,104円（+22.54%）と大幅増です。

しかし上のグラフを見ると、1月上旬あたりで1度急落してますよね？

これはFOLIOから提案を受けたリバランスを実施した結果、「久光製薬」の株式を1株売却したためです。

取引履歴を見ると・・・

1月12日受け渡しで久光製薬を7,056円で売却したことが分かりますね。

【FOLIO（フォリオ）のリバランス機能に関する記事はこちら】

フォリオ（FOLIO）｜リバランスが1分で完了！驚きの機能性をご紹介

上のグラフの含み益：17,104円（+22.54%）は、リバランスによる7,056円を売却益として利益に含めて計算しているようです。

参考までに同じ期間で日経平均株価の推移を調べたところ約＋14%の上昇でした。

FOLIOの九州地方は同期間で約23%の上昇ということで、FOLIOの方が日経平均株価を大きく上回って運用成績が良かったことが分かりました！

私が投資している「九州地方（ディフェンシブ）」の株式内訳は下表の通りです。